Hilfe 603
So prüfst du, ob die DATEV-Dokumente aktuell sind
Du siehst in der Mandantenwahl, auf der Mandantenseite und unten in der Seitenleiste, wann zuletzt Dokumente aus DATEV gekommen sind, und forderst bei Bedarf sofort einen Abgleich an.
- Du brauchst: eine Kanzlei mit gebuchtem MandantenKI Sync für DATEV DMS. Wie er eingerichtet wird, steht in Hilfe 401.
- Dauer: etwa eine Minute
Der MandantenKI Sync für DATEV DMS gleicht alle 15 Minuten ab, was im DATEV DMS neu oder geändert ist. Ein Dokument, das du gerade in DATEV abgelegt hast, ist also nach spätestens einer Viertelstunde in MandantenKI.
Schritte
Letztes Dokument in der Mandantenwahl ansehen
Öffne die Mandantenwahl. In der Karte jedes Mandanten steht, wie viele Dokumente und Seiten MandantenKI von ihm hat, und darunter das letzte Dokument mit Dateityp, Titel und Datum. Maßgeblich ist das Datum, an dem das Dokument in DATEV angelegt wurde. Läuft für einen Mandanten gerade ein Abgleich, dreht sich in seiner Karte ein kleiner Kreis; fährst du mit der Maus darüber, steht dort, wie weit er ist.
„Alles aktuell“ auf der Mandantenseite prüfen
Öffne die Seite des Mandanten über seinen Namen in der Seitenleiste, siehe Hilfe 602. Neben dem Titel DATEV DMS steht ein Häkchen; fährst du mit der Maus darauf, steht dort Alles aktuell. Läuft gerade ein Abgleich, dreht sich an dieser Stelle ein Kreis. Darunter stehen nach Letztes gesynctes Dokument: Titel und Datum des Dokuments, das zuletzt aus DATEV kam.
Verbindung zu DATEV prüfen
Unten in der Seitenleiste steht, ob der MandantenKI Sync für DATEV DMS sich meldet. Fährst du mit der Maus darauf, steht dort, wann er sich zuletzt gemeldet hat.
| Anzeige | Bedeutung |
|---|---|
| DATEV verbunden, grüner Punkt | Der Sync hat sich in der letzten halben Stunde gemeldet. |
| Sync verzögert, oranger Punkt | Die letzte Meldung ist mehr als eine halbe Stunde her, aber weniger als einen Tag. |
| DATEV nicht verbunden, roter Punkt | Der Sync hat sich seit einem Tag nicht gemeldet oder noch nie. |
| Synchronisiert… | Der Sync überträgt gerade Dokumente. |
| Verarbeitet Dokumente… | MandantenKI liest gerade übertragene Dokumente ein. |
| MandantenKI Sync für DATEV DMS gestört | Der Sync meldet sich, aber sein letzter Abgleich ist fehlgeschlagen. |
Abgleich sofort anfordern
Klick unten in der Seitenleiste auf den Eintrag. Rechts öffnet sich DATEV-Synchronisation mit den letzten Abgleichen: je Abgleich, für welche Mandanten neue Dokumente kamen und bei welchen alles aktuell war. Klick oben auf Jetzt synchronisieren, wenn du nicht bis zum nächsten Abgleich warten willst.
Unten rechts erscheint Synchronisierung angefordert — der MandantenKI Sync für DATEV DMS startet in Kürze. Der Sync fragt zwischen zwei Abgleichen alle 30 Sekunden nach, ob jemand einen Abgleich angefordert hat, und legt dann los.
Ergebnis
Du weißt, wann zuletzt Dokumente aus DATEV gekommen sind und ob der Sync sich meldet. Fehlt ein Dokument, hast du den Abgleich angestoßen.
Häufige Fragen
Ein Dokument fehlt, obwohl es in DATEV liegt. Was tun?
Warte einen Abgleich ab oder klick auf Jetzt synchronisieren. Nach der Übertragung liest MandantenKI das Dokument noch ein; solange steht unten in der Seitenleiste Verarbeitet Dokumente…. Fehlt es danach immer noch, prüf, ob der Mandant für MandantenKI freigeschaltet ist, siehe Hilfe 604.
Was tun bei „DATEV nicht verbunden“?
Der MandantenKI Sync für DATEV DMS läuft als Windows-Dienst auf eurem DATEV-Server. Meldet er sich nicht, läuft der Dienst nicht oder erreicht MandantenKI nicht. Wende dich an euren IT-Dienstleister; was er prüfen kann, steht in Hilfe 401.
Warum sehe ich unten in der Seitenleiste keinen Eintrag zu DATEV?
Den Eintrag gibt es nur, wenn deine Kanzlei den MandantenKI Sync für DATEV DMS gebucht hat. Ohne ihn kommen keine neuen Dokumente aus DATEV; was schon da ist, bleibt sichtbar.
Darf jeder in der Kanzlei „Jetzt synchronisieren“ klicken?
Ja. Der Sync gleicht dann nur früher ab als geplant.
So siehst du alle Unterlagen eines Mandanten
Du siehst auf der Mandantenseite seine Dokumente aus dem DATEV DMS, die hochgeladenen Dateien und die erstellten Dokumente, durchsuchst alle auf einmal und löschst eine falsch hochgeladene Datei.
So schaltest du weitere Mandanten für MandantenKI frei
Du trägst in DATEV den Mitarbeiter MandantenKI beim Mandanten ein, und nach dem nächsten Abgleich steht er in der Mandantenwahl. Jeder freigeschaltete Mandant verbraucht ein Mandanten-Token aus dem Kontingent deiner Kanzlei.