Hilfe 202
So erstellst du eine Präsentation
Aus einem Satz im Chat werden Folien in den Farben deiner Kanzlei, die du im Vollbild zeigst oder als PDF und PowerPoint-Datei herunterlädst.
- Du brauchst: einen ausgewählten Mandanten
- Dauer: etwa eine Minute
Schritte
Mandanten wählen
Klick oben links auf Alle Mandanten – oder über dem Eingabefeld auf Mandant wählen – und wähle den Mandanten, für den die Präsentation ist.
Im Chat beschreiben, was auf die Folien soll
Sag, dass du Folien oder eine Präsentation willst, und nenne Anlass und Inhalt. Zum Beispiel:
Erstelle eine Präsentation für das Jahresgespräch mit der Musterholz GmbH: Ergebnis 2025, die drei wichtigsten Zahlen und die Planung für 2026.
Schick den Satz ab: mit der Eingabetaste oder dem grünen Pfeil rechts unten.
Präsentation öffnen
Klick im Chat auf die Karte mit dem Titel und dem Wort Präsentation. Rechts erscheinen die Folien untereinander: vorn das Deckblatt mit deiner Kanzlei und dem Datum, hinten die Schlussfolie mit deinen Kontaktdaten.
Zeigen
Klick über den Folien auf Präsentieren. Die Folien laufen im Vollbild: mit den Pfeiltasten, der Leertaste oder den Bildtasten blätterst du, Esc beendet die Präsentation.
Herunterladen
Klick oben rechts auf das Download-Symbol und wähle Als PDF speichern – eine Folie je Seite – oder Als PowerPoint-Datei speichern, wenn du die Folien in PowerPoint oder Keynote weiterbearbeiten willst.
Ergebnis
Die Präsentation bleibt beim Mandanten gespeichert: in der Seitenleiste unter seinem Namen und auf seiner Mandantenseite im Abschnitt Erstellte Dokumente.
Beispiel-Sätze
| Wofür | Satz im Chat |
|---|---|
| Jahresgespräch | Erstelle eine Präsentation für das Jahresgespräch: Ergebnis 2025, drei Kennzahlen, Planung 2026. |
| Vergleich | Mach mir Folien, die Umsatz und Ergebnis 2023 bis 2025 als Tabelle vergleichen. |
| Vortrag | Erstelle eine kurze Präsentation zur E-Rechnungspflicht für unsere Mandanten, mit einer Folie je Schritt. |
Häufige Fragen
Woher kommen Farben und Logo?
Aus den Einstellungen deiner Kanzlei: unter Einstellungen → Kanzlei → Präsentationen wählst du Haupt- und Akzentfarbe, das Logo kommt aus dem Profil deiner Kanzlei. Ohne eigene Farben haben die Folien den MandantenKI-Look. Ändern dürfen das nur Admins der Kanzlei.
Kann ich die Folien ändern?
In der App nicht von Hand. Sag im Chat, was anders sein soll – MandantenKI erstellt die Präsentation dann neu, die alte kannst du löschen. Kleine Änderungen machst du in der heruntergeladenen PowerPoint-Datei: Texte und Tabellen sind dort bearbeitbar.
Warum stehen auf einer Folie nur wenige Wörter?
Jede Folie hat ein festes Layout mit begrenztem Platz, damit nichts überläuft. Längere Erklärungen gehören ins Gespräch – oder in ein Dokument, das du als PDF mitgibst.
So erstellst du ein PDF
Aus einem Satz im Chat wird ein Dokument mit dem Kopf deiner Kanzlei, das du bearbeiten und als PDF oder Word-Datei herunterladen kannst.
So prüfst du einen Steuerbescheid
MandantenKI gleicht den Bescheid automatisch mit den Unterlagen im DATEV DMS ab und erstellt ein Prüfprotokoll mit Ampel, Einspruchsfrist und Abweichungen – dazu den Entwurf einer E-Mail an den Mandanten.