Hilfe 104
So beantwortest du Rückfragen und Freigaben des Assistenten
Du beantwortest die Rückfragen des Assistenten mit einem Klick, änderst eine Antwort vor dem Abschicken und entscheidest, ob er im Internet suchen darf.
- Du brauchst: einen Chat mit einem ausgewählten Mandanten. Wie du ihn beginnst, steht in Hilfe 101.
- Dauer: etwa eine Minute
Schritte
Rückfrage beantworten
Fehlt dem Assistenten eine Angabe, die seine Antwort verändert, hält er an und fragt nach. Die Frage steht im Chat mit Antworten zum Anklicken. Du kannst ihn auch selbst bitten, vorher nachzufragen. Zum Beispiel:
Erklär mir die Pensionszusage der Musterholz GmbH. Stell mir vorher drei Rückfragen mit Antworten zum Anklicken: für wen die Erklärung ist, wie ausführlich sie sein soll und welche Punkte hineingehören.
Klick auf die Antwort, die passt. Unter jeder Antwort steht in einem Satz, was sie bedeutet. Passt keine, tipp deine eigene Antwort in das Feld Antwort eingeben … darunter, sofern der Assistent eines anbietet. Mit der Eingabetaste kommst du von dort zur nächsten Frage.
Zwischen den Fragen springen
Stellt der Assistent mehrere Fragen auf einmal, siehst du eine nach der anderen. Über der Frage steht, die wievielte es ist, daneben je Frage eine Marke. Ein Haken an der Marke zeigt, dass die Frage beantwortet ist; ein Klick auf eine Marke springt zu dieser Frage. Mit Zurück und Weiter unter der Frage blätterst du.
Bei einer Frage mit einer Antwort springt der Klick auf die Antwort von selbst zur nächsten. Bei einer Frage mit Kästchen kreuzt du alle passenden Antworten an und klickst dann auf Weiter.
Antworten abschicken
Bis zum Abschicken kannst du jede Antwort noch ändern: Spring zur Frage zurück und wähl eine andere. Sind alle Fragen beantwortet, klick bei der letzten auf Antworten abschicken. Solange eine Frage offen ist, bleibt der Knopf grau, und darunter steht, wie viele noch fehlen.
Danach arbeitet der Assistent mit deinen Antworten weiter. Die Fragen bleiben mit deiner Wahl im Chat stehen.
Websuche freigeben oder ablehnen
Will der Assistent im Internet suchen, fragt er dich vorher, jedes Mal. Zum Beispiel nach dieser Frage:
Such im Internet, bis wann die Einkommensteuererklärung 2025 ohne Steuerberater abgegeben werden muss.
In der Zeile über der Frage steht Websuche mit dem Suchbegriff und wartet auf Freigabe (1). Darunter steht noch einmal genau, was nach draußen geht. Prüf den Suchbegriff: Er darf keine Daten deiner Mandanten enthalten. Klick dann auf Freigeben (2), damit der Assistent sucht, oder auf Abbrechen (3).
Brichst du ab, geht die Anfrage nicht raus. In der Zeile steht dann abgelehnt, und der Assistent antwortet ohne Websuche.
Ergebnis
Der Assistent hat seine Antwort mit deinen Angaben geschrieben. Deine Antworten auf die Rückfragen und deine Entscheidung zur Websuche bleiben im Chat stehen, so siehst du später, worauf sich die Antwort stützt.
Beispiel-Sätze
Die Sätze passen zum Testmandanten Musterholz GmbH. Für eure eigenen Mandanten fragst du genauso.
| Wofür | Satz im Chat |
|---|---|
| Vorher Rückfragen bekommen | Erklär mir die Pensionszusage der Musterholz GmbH. Stell mir vorher drei Rückfragen mit Antworten zum Anklicken: für wen die Erklärung ist, wie ausführlich sie sein soll und welche Punkte hineingehören. |
| Allgemeine Frage im Internet | Such im Internet, bis wann die Einkommensteuererklärung 2025 ohne Steuerberater abgegeben werden muss. |
| Ohne Internet bleiben | Beantworte die Frage nur aus den Unterlagen der Musterholz GmbH, ohne im Internet zu suchen. |
Häufige Fragen
Wann fragt der Assistent von sich aus nach?
Wenn eine Angabe fehlt, die das Ergebnis verändert, etwa das Jahr, die Rechtsform oder ob es um einen bestimmten Mandanten geht. Was in den Unterlagen des Mandanten steht, sieht er selbst nach, statt dich zu fragen. Wenn du die Angabe gleich in deine Frage schreibst, fragt er nicht nach.
Kann ich eine Antwort ändern, nachdem ich sie abgeschickt habe?
Nein. Schreib die Korrektur als neue Nachricht in den Chat, zum Beispiel „Bitte ausführlicher“. Der Assistent arbeitet im selben Chat damit weiter.
Was geht bei der Websuche nach draußen?
Nur der Suchbegriff, den du in der Freigabe siehst. Der Assistent formuliert ihn allgemein, ohne Namen, Nummern, Beträge oder Inhalte aus den Unterlagen deiner Mandanten. Steht trotzdem etwas Mandantenbezogenes darin, klick auf Abbrechen.
Fragt der Assistent auch, bevor er eine Internetseite öffnet?
Ja. Will er eine Seite abrufen, steht in der Freigabe Ruft die Seite mit der Adresse. Hast du in diesem Chat schon eine Websuche freigegeben, öffnet er die Seiten danach ohne weitere Frage.
Muss ich die Websuche freigeben?
Nein. Fragen zu den Unterlagen deiner Mandanten beantwortet der Assistent ohne Internet. Die Websuche braucht er nur für allgemeine Fachfragen, etwa zu Fristen oder amtlichen Sätzen.
So hängst du Dateien an einen Chat an
Du hängst einen Bescheid oder Vertrag an den Chat an, fragst sofort danach, und die Datei bleibt beim Mandanten für alle weiteren Chats.
So ordnest du deine Chats: wiederfinden, umbenennen, speichern, löschen
Du findest einen früheren Chat in der Seitenleiste wieder, legst ihn als Favoriten oben ab, gibst ihm einen eigenen Titel, speicherst ihn als Word-Datei oder löschst ihn.