Hilfe 402
So schließt du die Einrichtung deiner Kanzlei ab
Nach der Bestellung zeigt dir die Seite Einrichtung, welche drei Schritte noch fehlen, bis deine Kanzlei mit ihren echten DATEV-Daten arbeitet.
- Du brauchst: die Rolle Admin in einer Kanzlei, die MandantenKI bestellt hat
- Dauer: für Anschrift und Verträge etwa fünf Minuten, dazu die Installation durch euren IT-Dienstleister
Wo du die Einrichtung findest
Solange die Einrichtung läuft, steht Einrichtung ganz oben im Menü Einstellungen, und die Einstellungen öffnen direkt dort. Auch der Titel der Karte Einrichtung unten in der Seitenleiste führt auf die Seite.
Oben siehst du am Ring, wie viele der drei Schritte erledigt sind, zum Beispiel 1/3. Ein erledigter Schritt bleibt mit grünem Haken stehen und zeigt, was erledigt ist. Ein offener Schritt führt mit dem Pfeil auf die Seite, auf der du ihn erledigst.
Schritte
Anschrift prüfen
Klick auf Anschrift prüfen und prüf Name, Anschrift und die berufsrechtlichen Angaben deiner Kanzlei. Speicher sie mit Speichern. Die Angaben stehen später auf den Verträgen und Rechnungen.
Verträge unterschreiben
Klick auf AVV unterschreiben und unterschreib die Auftragsverarbeitungsvereinbarung und die Verschwiegenheitsverpflichtung elektronisch. Der Schritt ist erledigt, sobald beide Dokumente unterschrieben sind; danach steht dort, wann.
MandantenKI Sync für DATEV DMS installieren lassen
Klick auf MandantenKI Sync für DATEV DMS installieren lassen und lade euren IT-Dienstleister ein. Bis er installiert hat, steht beim Schritt Wartet auf deinen IT-Dienstleister. Sobald sich der MandantenKI Sync zum ersten Mal meldet, ist der Schritt erledigt. Die Installation selbst beschreibt Hilfe 401.
Als nächstes
Unter den Schritten schlägt dir die Seite vor, was nach der Einrichtung hilft, zum Beispiel Kollegen einladen. Brauchst du einen Vorschlag nicht, klick auf das X daneben: Er verschwindet für alle Admins deiner Kanzlei.
Ergebnis
Sind alle drei Schritte erledigt, steht oben Einrichtung abgeschlossen. Mit Ausblenden verschwindet die Einrichtung aus dem Menü und die Karte aus der Seitenleiste. Alle Angaben findest du weiter auf ihren Seiten unter Einstellungen: Kanzlei, Verträge und Installation.
Häufige Fragen
Warum sehe ich keine Einrichtung?
Die Einrichtung sieht nur der Admin einer Kanzlei, die MandantenKI bestellt hat. Kolleginnen und Kollegen ohne Admin-Rolle, euer IT-Dienstleister und Kanzleien, die MandantenKI ohne Bestellung testen, sehen sie nicht.
Kann ich die Einrichtung ausblenden, bevor alles erledigt ist?
Nein. Solange ein Schritt offen ist, bleiben die Seite und die Karte stehen. Nur die Vorschläge unter Als nächstes kannst du jederzeit ausblenden.
Muss ich die Schritte in dieser Reihenfolge erledigen?
Nein. Die Reihenfolge folgt dem Menü der Einstellungen, du kannst jeden Schritt jederzeit erledigen. Die Karte in der Seitenleiste zeigt dir immer den nächsten offenen.
So prüfst du einen Steuerbescheid
MandantenKI gleicht den Bescheid automatisch mit den Unterlagen im DATEV DMS ab und erstellt ein Prüfprotokoll mit Ampel, Einspruchsfrist und Abweichungen – dazu den Entwurf einer E-Mail an den Mandanten.
So installierst du den MandantenKI Sync für DATEV DMS
Der MandantenKI Sync für DATEV DMS läuft als Windows-Dienst auf eurem DATEV-Server und bringt die Dokumente eurer Mandanten aus dem DATEV DMS automatisch in MandantenKI.