Neu in MandantenKI
Was dazugekommen ist, kurz gezeigt. Jeder Eintrag führt zur Anleitung.
Oktober 2026
MandantenNeuFür alle
Mandanten zu einer Gruppe zusammenfassen
Fass mehrere Mandanten zu einer Gruppe zusammen und frag in einem Chat über alle, etwa über eine Unternehmensgruppe mit ihren Gesellschaften. Die Unterlagen aller Mandanten der Gruppe stehen auf einer Seite.
Zur AnleitungHilfe 601
EinrichtungVerbessertFür Admins
Einrichtung auf einer eigenen Seite
Auf einer Seite siehst du, welche Schritte deiner Kanzlei bis zum Start noch fehlen: Anschrift prüfen, Verträge unterschreiben und den Sync installieren lassen. Die Seite steht ganz oben in den Einstellungen.
Zur AnleitungHilfe 402
AbrechnungNeuFür Admins
Mandanten-Kontingent unter „Mein Plan“
Unter „Mein Plan“ siehst du, wie viele Mandanten euer Kontingent erlaubt und welche Mandanten darauf warten. Reicht es nicht, kaufst du dort Pakete mit je 100 Mandanten nach. Die wartenden Mandanten werden danach sofort freigeschaltet.
Zur AnleitungHilfe 505
DokumenteNeuFür alle
Präsentationen aus einem Satz
Aus einem Satz im Chat werden Folien in den Farben deiner Kanzlei. Du zeigst sie im Vollbild oder lädst sie als PDF oder PowerPoint-Datei herunter.
Zur AnleitungHilfe 202
September 2026
AufgabenNeuFür alle
Steuerbescheid prüfen lassen
MandantenKI gleicht einen Steuerbescheid mit den Unterlagen des Mandanten im DATEV DMS ab. Du bekommst ein Prüfprotokoll mit Ampel, Einspruchsfrist und Abweichungen. Dazu kommt der Entwurf einer E-Mail an den Mandanten.
Zur AnleitungHilfe 301