Hilfe 207
So hältst du etwas als Notiz beim Mandanten fest
Aus einem Satz im Chat wird eine Notiz beim Mandanten, die du weiterschreibst und bei Bedarf als PDF oder Word-Datei speicherst.
- Du brauchst: einen ausgewählten Mandanten (Hilfe 101)
- Dauer: etwa eine Minute
Eine Notiz ist für die Kanzlei selbst: ein Vermerk zu einem Telefonat, eine Zusammenfassung, ein Ergebnis, das bleiben soll. Sie hat einen Titel und Text, aber keinen Kopf der Kanzlei. Soll etwas an den Mandanten gehen, nimm ein Dokument (Hilfe 201) oder einen Brief (Hilfe 203).
Schritte
Im Chat sagen, was festgehalten werden soll
Beginne mit Halte als Notiz fest, nenne einen Titel und schreib dazu, was in die Notiz soll. Zum Beispiel:
Halte als Notiz fest, Titel „Telefonat zur Inventur 2026“: Frau Erika Beispiel hat angerufen. Die Inventur ist am 31.12.2026, die Inventurliste kommt bis zum 15.01.2027. Ab dem 01.11.2026 nutzt der Laden ein neues Kassensystem.
Schick den Satz ab: mit der Eingabetaste oder dem grünen Pfeil rechts unten.
Notiz öffnen
Klick im Chat auf die Karte mit dem Titel und dem Wort Notiz (1). Die Notiz öffnet sich rechts neben dem Chat (2). In der Seitenleiste steht sie unter dem Namen des Mandanten.
Weiterschreiben
Klick in den Text der Notiz und tippe weiter. Sobald du außerhalb des Texts klickst, wird gespeichert. Einen Speichern-Knopf gibt es nicht. Jede Änderung ist eine neue Version, ältere holst du zurück wie in Hilfe 205.
Als Datei speichern
Brauchst du die Notiz außerhalb von MandantenKI, klick unter der Notiz auf Herunterladen und wähle Als PDF speichern oder Als Word-Datei speichern.
Ergebnis
Die Notiz bleibt beim Mandanten gespeichert: in der Seitenleiste unter seinem Namen und auf seiner Mandantenseite im Abschnitt Erstellte Dokumente. Alle in deiner Kanzlei sehen sie dort. Das PDF zeigt den Titel und den Text der Notiz, ohne Kopf der Kanzlei.
Beispiel-Sätze
| Wofür | Satz im Chat |
|---|---|
| Telefonat festhalten | Halte als Notiz fest, Titel „Telefonat zur Inventur 2026“: Frau Erika Beispiel hat angerufen. Die Inventur ist am 31.12.2026, die Inventurliste kommt bis zum 15.01.2027. |
| Antwort aus dem Chat behalten | Halte deine letzte Antwort als Notiz fest, Titel „Ergebnis Umsatzsteuer 2025“. |
| Notiz ergänzen | Ergänze in der Notiz „Telefonat zur Inventur 2026“: Rückruf am 20.11.2026 wegen der Kassendaten. |
Häufige Fragen
Was ist der Unterschied zwischen Notiz und Dokument?
Ein Dokument liegt als A4-Blatt mit dem Kopf deiner Kanzlei vor und ist zum Weitergeben gedacht. Eine Notiz ist nur Titel und Text, für die Arbeit in der Kanzlei. Beide speicherst du als PDF oder Word-Datei.
Wer sieht meine Notiz?
Alle in deiner Kanzlei, beim jeweiligen Mandanten. Eine Notiz ist kein privater Zettel.
Wie lösche ich eine Notiz?
Klick unter der Notiz auf Löschen und bestätige. Sie verschwindet dann für alle in der Kanzlei. Mehr dazu in Hilfe 205.
So lässt du Zahlen als Diagramm zeichnen
Aus Zahlen im Chat wird ein Diagramm in der Antwort, und wenn es bleiben soll, eine gespeicherte Visualisierung, die du als HTML-Datei oder PDF herunterlädst.
So änderst du ein Dokument, holst eine ältere Version zurück oder löschst es
Du lässt ein Dokument im Chat überarbeiten oder änderst es von Hand, holst eine frühere Version mit einem Klick zurück und löschst, was niemand mehr braucht.