MandantenKI Hilfe
Abrechnung

Hilfe 503

So bestellst du MandantenKI für deine Kanzlei

Aus der Testphase bestellst du das Starterpaket für deine echten Mandanten, prüfst die Bestellung und lädst danach euren IT-Dienstleister ein.

  • Du brauchst: die Rolle Admin in deiner Kanzlei und die Anschrift für die Rechnung
  • Dauer: etwa fünf Minuten

Schritte

Bestellung starten

Hast du MandantenKI mit dem Musterbestand ausprobiert, steht unten in der Seitenleiste die Karte Zu viel zu tun in der Kanzlei?. Klick dort auf Mit eigenen Daten testen.

Seitenleiste mit der Karte „Zu viel zu tun in der Kanzlei?“ und dem markierten Knopf „Mit eigenen Daten testen“
Seitenleiste mit der Karte „Zu viel zu tun in der Kanzlei?“ und dem markierten Knopf „Mit eigenen Daten testen“

DATEV-Variante wählen

Wähl, wie euer DATEV betrieben wird, zum Beispiel Eigene Server. Bei jeder Variante steht, ob MandantenKI sie unterstützt: Unterstützt – dein IT-Dienstleister installiert oder Bald verfügbar. Für eine Variante mit Bald verfügbar kannst du noch nicht bestellen.

Schritt „Wie ist dein DATEV gehostet?“ mit der markierten Variante „Eigene Server“
Schritt „Wie ist dein DATEV gehostet?“ mit der markierten Variante „Eigene Server“

Kanzlei angeben

Trag den Namen deiner Kanzlei und deinen Vor- und Nachnamen ein und klick auf Weiter. Rechts siehst du, was du bestellst: die Lizenzkarte mit dem Namen deiner Kanzlei, der Zahl der Mandanten und dem Betrag je Monat.

Schritt „Deine Kanzlei“ mit den markierten Feldern für Kanzleiname, Vorname und Nachname, rechts die Lizenzkarte
Schritt „Deine Kanzlei“ mit den markierten Feldern für Kanzleiname, Vorname und Nachname, rechts die Lizenzkarte

Zahlweise wählen

Du bestellst das Starterpaket: die einmalige MandantenKI Einrichtung, MandantenKI Einstieg (10 Mandanten) und den MandantenKI Sync für DATEV DMS. Benutzer sind unbegrenzt.

Wähl unter den Preisen die Zahlweise. Jährlich ist vorgewählt: Du bekommst eine Rechnung, zahlbar sofort. Monatlich zahlst du per Karte oder PayPal und kannst monatlich kündigen. Klick dann auf Weiter.

Schritt „Mandanten und Zahlweise“ mit den Preisen des Starterpakets und der markierten Wahl zwischen „Jährlich“ und „Monatlich“
Schritt „Mandanten und Zahlweise“ mit den Preisen des Starterpakets und der markierten Wahl zwischen „Jährlich“ und „Monatlich“

Rechnungsadresse eintragen

Trag Kanzleiname, Anschrift, Ansprechpartner und die E-Mail für Rechnungen ein. Die USt-IdNr. ist freiwillig. Klick auf Weiter.

Schritt „An wen geht die Rechnung?“ mit den markierten, ausgefüllten Feldern der Rechnungsadresse
Schritt „An wen geht die Rechnung?“ mit den markierten, ausgefüllten Feldern der Rechnungsadresse

Bestellung prüfen und bestellen

Die Übersicht zeigt die Rechnungsadresse, jede Position mit ihrem Preis und den Gesamtbetrag der ersten Rechnung. Stimmt die Adresse nicht, klick rechts daneben auf Ändern. Mit dem Pfeil links neben dem Titel kommst du zu den Schritten davor zurück.

Klick zum Schluss auf Kostenpflichtig bestellen.

Hast du Monatlich gewählt, heißt der Knopf Weiter zur Zahlung. Im letzten Schritt Wie möchtest du bezahlen? gibst du deine Zahlungsdaten ein und klickst auf Zahlungspflichtig abonnieren. Erst mit der Zahlung ist bestellt.

Schritt „Bestellung prüfen“ mit Positionen und Gesamtbetrag der ersten Rechnung, darunter der markierte Knopf „Kostenpflichtig bestellen“
Schritt „Bestellung prüfen“ mit Positionen und Gesamtbetrag der ersten Rechnung, darunter der markierte Knopf „Kostenpflichtig bestellen“

Ergebnis

Die Seite Danke für deine Bestellung! zeigt, wie es weitergeht. Bei jährlicher Zahlung kommt zuerst die Rechnung (1): Sie geht dir per E-Mail zu, und bis die Zahlung eingegangen ist, arbeitest du mit den Testmandanten weiter.

Der nächste Schritt ist IT-Dienstleister einladen: Klick auf Zur Installation (2). Euer IT-Dienstleister installiert den MandantenKI Sync für DATEV DMS, wie in Hilfe 401 beschrieben. Was danach noch zur Einrichtung deiner Kanzlei gehört, steht in Hilfe 402.

Seite „Danke für deine Bestellung!“ mit dem Schritt „Rechnung bezahlen“ (1) und dem Knopf „Zur Installation“ (2)
Seite „Danke für deine Bestellung!“ mit dem Schritt „Rechnung bezahlen“ (1) und dem Knopf „Zur Installation“ (2)

Häufige Fragen

Wer darf bestellen?

Nur ein Admin deiner Kanzlei. Kolleginnen und Kollegen ohne Admin-Rolle können MandantenKI weiter mit dem Musterbestand nutzen.

Warum kann ich nur eine Anfrage absenden?

Solange der Kauf für deine Kanzlei noch nicht freigeschaltet ist, fragt der Checkout dieselben Angaben ab, endet aber mit Anfrage absenden statt mit einer Bestellung. Es entsteht kein Vertrag, und wir melden uns bei dir.

Ich sehe die Karte „Zu viel zu tun in der Kanzlei?“ nicht

Die Karte erscheint, sobald in deiner Kanzlei der erste Chat geführt wurde, und nur, solange deine Kanzlei noch nicht bestellt hat.

Wann kann ich mit meinen echten Mandanten arbeiten?

Wenn die erste Zahlung eingegangen ist, euer IT-Dienstleister den MandantenKI Sync für DATEV DMS installiert hat und du in DATEV die Mandanten freischaltest. Wie das geht, steht in Hilfe 604.

Kann ich später mehr als 10 Mandanten anbinden?

Ja. Sobald die erste Zahlung eingegangen ist, kaufst du unter Mein Plan Pakete MandantenKI +100 Mandanten nach. Weitere Benutzer kosten nichts.

So meldest du dich an und verwaltest dein Konto

Du meldest dich mit E-Mail-Adresse und Passwort an, änderst unter Mein Konto Name, Bild und Passwort und meldest dich am Ende sauber ab.

So findest du Vertrag, Rechnungen und Zahlungsdaten unter „Mein Plan“

Unter „Mein Plan“ siehst du, was eure Kanzlei gebucht hat, wie lange der Vertrag läuft, alle Rechnungen als PDF und euer Mandanten-Kontingent; bei Kartenzahlung kommst du von dort zu euren Zahlungsdaten bei Stripe.

Auf dieser Seite

SchritteBestellung startenDATEV-Variante wählenKanzlei angebenZahlweise wählenRechnungsadresse eintragenBestellung prüfen und bestellenErgebnisHäufige FragenWer darf bestellen?Warum kann ich nur eine Anfrage absenden?Ich sehe die Karte „Zu viel zu tun in der Kanzlei?“ nichtWann kann ich mit meinen echten Mandanten arbeiten?Kann ich später mehr als 10 Mandanten anbinden?