MandantenKI Hilfe
Einrichtung

Hilfe 407

So erstellst du einen Datenabzug eines Mandanten aus dem DATEV DMS

Du exportierst die Dokumente eines Mandanten im Original aus dem DATEV DMS und schickst sie uns als ZIP-Datei, damit wir dir MandantenKI mit euren eigenen Unterlagen zeigen.

  • Du brauchst: DATEV DMS mit Zugriff auf die Dokumente des Mandanten und eine Vereinbarung mit uns zum Datenschutz (AVV und Verschwiegenheit)
  • Dauer: etwa zehn Minuten

Nimm einen für eure Kanzlei typischen Mandanten mit Unterlagen aus mehreren Jahren.

Schritte

Alle Dokumente des Mandanten markieren

Öffne in DATEV DMS die Dokumente des Mandanten. Wähl links in der Ablage den obersten Eintrag, damit die Liste alle Dokumente zeigt. Klick in die Liste und drück Strg + A.

Exportieren wählen

Klick mit der rechten Maustaste auf eine markierte Zeile und wähl Exportieren….

Dokumentliste des Mandanten „99998 Musterholz GmbH“ im DATEV DMS, im Kontextmenü der markierte Eintrag „Exportieren…“
Dokumentliste des Mandanten „99998 Musterholz GmbH“ im DATEV DMS, im Kontextmenü der markierte Eintrag „Exportieren…“

Export einstellen

  1. Originaldokument (1)
  2. Mit Ordnerstruktur ausgeben und DLK-Datei in Originaldatei konvertieren (2)
  3. Mit Dokumentnummer und Mit Dokumentbeschreibung (3)
  4. Als Ziel einen leeren Ordner mit kurzem Pfad, zum Beispiel C:\Export\99998 (4)

Klick auf OK und warte, bis der Export fertig ist.

Dialog „Exportieren“ mit „Originaldokument“ (1), „Mit Ordnerstruktur ausgeben“ und „DLK-Datei in Originaldatei konvertieren“ (2), „Mit Dokumentnummer“ und „Mit Dokumentbeschreibung“ (3) und dem Zielordner (4)
Dialog „Exportieren“ mit „Originaldokument“ (1), „Mit Ordnerstruktur ausgeben“ und „DLK-Datei in Originaldatei konvertieren“ (2), „Mit Dokumentnummer“ und „Mit Dokumentbeschreibung“ (3) und dem Zielordner (4)

Als ZIP-Datei schicken

Klick im Windows-Explorer mit der rechten Maustaste auf den Zielordner und wähl Komprimieren zu → ZIP-Datei. Schick uns die ZIP-Datei über den sicheren Weg, den wir mit dir vereinbart haben, nie als normalen E-Mail-Anhang.

Ergebnis

Wir haben die Dokumente des Mandanten und zeigen dir in der Vorführung, was MandantenKI damit kann. Nach einer Bestellung braucht ihr keinen Datenabzug mehr: Dann holt der MandantenKI Sync die Dokumente automatisch, siehe Hilfe 401.

Häufige Fragen

Ändert der Export etwas in DATEV?

Nein. Der Export kopiert die Dateien nur, die Dokumente bleiben im DATEV DMS unverändert.

„Exportieren…“ ist ausgegraut oder Dokumente fehlen

Dir fehlen Rechte in DATEV DMS, oder Dokumente liegen in einem Sicherheitsbereich. Frag den DATEV-Administrator deiner Kanzlei.

So meldest du dich an und verwaltest dein Konto

Du meldest dich mit E-Mail-Adresse und Passwort an, änderst unter Mein Konto Name, Bild und Passwort und meldest dich am Ende sauber ab.

So bestellst du MandantenKI für deine Kanzlei

Aus der Testphase bestellst du das Starterpaket für deine echten Mandanten, prüfst die Bestellung und lädst danach euren IT-Dienstleister ein.

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